Descrizione
Executive Master in Wealth Management
Executive Master in Wealth Management
Il Master in Wealth Management di CESMA e FINANCE & LEGAL, un Master Part-Time, interamente online su Zoom.
Un Master per professionalizzarti come Wealth Manager e diventare quindi
…un esperto in materia di GESTIONE DELLA RELAZIONE e CONSULENZA
alla CLIENTELA WEALTH.
Riuscirai a porti oltre l’area tecnica (o specialistica) grazie all’acquisizione delle competenze di wealth management, sviluppando così il tuo potenziale.
Scoprirai Tutti i SEGRETI che UTILIZZANO, hanno usato i nostri stessi Coach per specializzarsi e certificarsi. Velocemente e Senza stress.
Tutto questo grazie ad un Programma Focalizzato, Testato e Comprovato…in cui non sei MAI SOLA/O.
Senza togliere Tempo al Tuo Lavoro e Rinunciare a Tutti i Tuoi Impegni.
Il CANDIDATO IDEALE ha un’adeguata preparazione di base per conseguire al termine del percorso una SPECIALIZZAZIONE ELEVATA E CERTIFICATA.
Ci rivolgiamo pertanto a private bankers, gestori private, gestori corporate, wealth o potenziali, promotori finanziari bancari/sim, consulenti finanziari, professionisti specializzati in finanza e gestione degli investimenti.
Perchè iscriversi:
Gli obiettivi generali del Master in Wealth Management
- Consentire in primo luogo ai partecipanti lo sviluppo di un corretto processo di financial planning per operare quindi con successo nel settore degli investimenti finanziari.
- Fornire gli strumenti teorici e manageriali per la gestione degli investimenti della clientela in termini di ottimizzazione fiscale, assicurativa e previdenziale.
- Sviluppare le skills comunicative e negoziali per acquisire ed infine mantenere la clientela.
- Offrire al cliente un servizio di pianificazione globale altamente professionale finalizzato pertanto alla gestione di ogni tipo di scenario.
Gli obiettivi specifici del Master in Wealth Management
- Completare le conoscenze con un approfondimento sul trattamento fiscale dei redditi finanziari.
- Fornire le conoscenze per gestire i rischi e cogliere inoltre le opportunità legate al passaggio generazionale.
- Essere in grado di orientare le scelte dei clienti soddisfacendo le loro aspettative riguardo alla gestione, alla tutela e soprattutto alla trasmissione del patrimonio.
- Promuovere gli strumenti, proporre i criteri orientativi, illustrare le metodologie per affrontare consapevolmente le decisioni relative agli investimenti in beni artistici, progetti filantropici ed infine nel real estate.
Come lavoriamo
Chi troverai in aula e online: La Faculty del Master
La faculty è rappresentata da docenti-manager, professionisti e uomini d’azienda, specialisti nelle diverse problematiche affrontate che operano ad alto livello con le più importanti società nazionali ed internazionali. Continuamente aggiornati nelle proprie aree di competenza grazie al quotidiano contatto con la realtà e all’utilizzo degli strumenti più innovativi, trasferiscono quindi, con stile interattivo e dinamico, un patrimonio conoscitivo indispensabile nel percorso di formazione del partecipante. Con il contributo della faculty di 
Come e quando:
- In diretta streaming su Zoom a partire dal 11 novembre 2023 (e rivedi le lezioni quando vuoi)
- Durata 14 full day al sabato (9,30 – 17,30)
I principali contenuti del Master:
- Le esigenze del Cliente Wealth e lo sviluppo di una soluzione finanziaria personalizzata
- Costruzione, selezione, gestione e valutazione del portafoglio secondo le esigenze del Cliente Wealth
- La consulenza assicurativa e previdenziale nell’ottica del longevity risk
- Etica e Fiscalità
- I prodotti e i servizi decorrelati e alternativi
- Pianificazione patrimoniale e immobiliare
- Pianificazione finanziaria per proprietari d’impresa
- Processo di pianificazione finanziaria
- Pianificazione successoria
- Leadership e public speaking
Il metodo di lavoro proposto dall’Executive Master in Wealth Management:
Il servizio di wealth management si sviluppa attraverso un processo di quattro fasi successive, con due driver principali:
1. L’analisi delle esigenze del cliente
2. Il controllo del rischio
Per un supporto consulenziale globale: mobiliare, immobiliare, legale, successorio, fiduciario, fiscale.
Forse potrebbe interessarti che:
Il programma del Master in Wealth Management è funzionale anche al soddisfacimento di alcuni requisiti relativi a:
- Corso di preparazione per il conseguimento dei Requisiti MiFID II per la operatività diretta con la clientela (60 ore) ai sensi dell’art.78 (requisiti di conoscenza e competenza del personale)
- Corso di Aggiornamento MiFID II per il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa ai sensi della normativa MiFID II (30 ore), compliant ai requisiti ESMA
- Corso di Aggiornamento IVASS per il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa ai sensi del Regolamento IVASS
- Corso di preparazione per la prova di Accertamento EIP per consulenti finanziari previsto dall’€FPA
Per saperne di più su:
- Organizzazione del Master
- Modalità di partecipazione
- Faculty
- Quota di partecipazione, agevolazioni economiche e bonus
- Calendario degli incontri
- Le testimonianze di chi ha già partecipato
Per un colloquio di approfondimento, per verificare come possiamo esserti utili,
con quale dei nostri corsi, come funziona, e molto altro…
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